REDACCIÓN / REPORTACEROMX
A pesar de que la relocalización de empresas o nearshoring en México no se ha materializado, la industria manufacturera instalada en el país llevó a la economía mexicana a ser el tercer país con el mayor dinamismo en el consumo de acero en el mundo. Sólo fue superada por Turquía y por la gigante economía de India, según el análisis de Reportacero a la estadística de la World Steel Association (WSA).
En el mundo, el consumo de acero disminuyó 2.0% a 1,742 millones de toneladas (Mt) en 2024 en comparación anual, según la estadística recientemente liberada por la WSA. La estadística es del periodo 2020-2024, en ese periodo la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) en el consumo mundial de acero fue negativa en 0.7% al pasar de 1,790 Mt a 1,742 Mt.
Los tres países ganadores fueron, la gigante economía de India (la quinta más grande del mundo por PIB) con una TCPA de 13.4% al concluir 2024 con 148 Mt. En comparación anual, el incremento fue de 11.4% respecto a 2023.
Turquía, la economía #18 en el mundo por PIB, fue el segundo más dinámico con una TCPA de 6.7% al concluir 2024 con un consumo de 38 Mt. En comparación anual, el incremento fue de 0.8% respecto de 2023. En términos de PIB, Turquía es más pequeña que México (#12).
En tanto, México concluyó el año con un consumo de productos terminados de acero de 28 Mt, en comparación anual, este volumen representó una baja de 4.8%, aunque en el periodo 2020-2024, la TCPA fue de 6.0%, con lo cual se ubicó como el tercer país más dinámico en el crecimiento de consumo.
En cuarto lugar quedó Brasil con una TCPA de 5.0% a 26 Mt y en la quinta posición estuvo Irán con una TCPA de 4.1% a 20 Mt en 2024.
En contraste, los tres países perdedores son Ucrania, Alemania y Austria con TCPA negativas de 5.9% y 4.5% para Alemania y Austria. El consumo 2024 en Ucrania fue de 4.0 Mt, de Alemania de 26 Mt y de Austria de 3 Mt.
El mayor dinamismo en el consumo de acero en México es gracias a la Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria de la transformación, sector que se constituye como el gran imán para los capitales foráneos. En 2024, de los casi 19,900 millones de dólares (MDD) de IED a México, la industria manufacturera concentró el 53.9% del total. En el periodo 2020-2024 la IED a México totalizó 78,360 MDD, de ella la industria de la transformación concentró el 45.7% del total.
Los datos del Banco Mundial muestran que el nearshoring no se ha materializado en México. En su primer mandato presidencial, Donald Trump inició la guerra comercial con China en marzo de 2018. En 2019, en el primer año de las hostilidades, la IED a China se desplomó 20.5% a casi 187,200 MDD y en México el mismo año disminuyó 20.9% a casi 29,950 MDD. Eso significó un factor de 6.3 dólares invertidos en China por cada dólar de IED en México.
Para 2020, la IED en China aumentó 35.2% a casi 253,100 MDD y en México aumentó sólo 5.3% a poco más de 31,500 MDD, lo que representó un factor de 8.0 a 1. Para 2021, en China volvió a crecer 35.9% a casi 344,100 MDD, en México aumentó 12.3% a casi 35,500 MDD, lo que representó un factor de casi 10 a 1.
Para 2022, que la IED en China se desplomó 44.7% o una reducción de casi 154,000 MDD, en México sólo aumentó 10.5% a casi 39,150 MDD. En 2023, la IED en China se desplomó otra vez, ahora 77.5% a casi 42,750 MDD y en México disminuyó 22.8% a 30,200 MDD. En 2023, el factor fue de 1.4 dólares de IED en el país asiático por cada dólar invertido en México.
Esos números evidencian que México se ha mantenido al margen de la atracción de capitales que buscan relocalizar sus procesos de producción fuera de China para evitar las consecuencias económicas de la guerra comercial de Trump, ahora ya en su segundo periodo presidencial.
El dinamismo en el consumo en México, también llevó a la industria instalada en México a registrar la cuarta mayor participación de mercado en el consumo global de productos terminados de acero, según el análisis de Reportacero.
Entre 2020 y 2024, el mayor incremento en la participación de mercado global en el consumo de acero se registró en India al pasar de 5.0% a 8.5%, una ganancia de 350 puntos base o 3.5 puntos porcentuales. Los otros países con mayor ganancia fueron Estados Unidos con 60 puntos base al cerrar 2024 con 5.1%; Turquía ganó 60 puntos base a 2.2%; México ganó 40 puntos base a 1.6% y Brasil ganó 30 puntos base a 1.5% del total.
En contraste, los tres mayores perdedores de participación fueron Ucrania con 10 puntos base a 0.2% del total; Alemania perdió 30 puntos base a 1.5% del total y China que perdió 720 puntos base a 49.2% del total.
Así, el Top 10 del consumo de acero en el mundo quedó: 10) México con 28 Mt; 9) África con 38 Mt; 8) Turquía con 38 Mt; 7) Rusia con 44 Mt; 6) Corea del Sur con 48 Mt; 5) Japón con 51 Mt; 4) Rusia con 59 Mt; 3) Estados Unidos con 89 Mt; 2) India con 148 Mt y 1) China con 857 Mt.